Formación profesional en gestión financiera
Un programa intensivo diseñado para quien necesita gestionar relaciones con clientes en sectores financieros. Porque saber interpretar los números es una cosa, pero transmitirlos con claridad es otra totalmente distinta.
Aprendizaje basado en situaciones cotidianas
Nuestro enfoque no va de teoría abstracta. Trabajamos con escenarios que verás en tu día a día: clientes que no entienden su extracto bancario, conversaciones difíciles sobre deudas, explicaciones de productos financieros a gente sin formación técnica.
Durante seis meses, construyes habilidades que realmente importan en el trato directo con personas.
- Ejercicios prácticos con transcripciones de conversaciones reales
- Análisis de casos problemáticos y cómo resolverlos
- Simulaciones de situaciones complicadas con feedback detallado
- Técnicas para traducir jerga financiera a lenguaje comprensible
Equipo formador
Profesionales que llevan años trabajando directamente con clientes en entidades financieras. Nada de consultores que solo conocen PowerPoint.
Haimar Vázquez
Especialista en resolución de conflictos financieros
Ivet Rosales
Experta en comunicación de productos financieros complejos
Fermín Aguado
Asesor de atención al cliente en banca privada
Teodora Navarro
Coordinadora de programas de educación financiera
Estructura del programa
Seis meses de trabajo práctico, divididos en módulos que se construyen unos sobre otros. Cada bloque incluye sesiones teóricas breves y mucho trabajo con casos prácticos.
Fundamentos de comunicación financiera
Cómo explicar conceptos financieros básicos sin perder al interlocutor en el primer minuto. Lenguaje claro, ejemplos útiles, adaptación al nivel de conocimiento del cliente.
Gestión de expectativas y conflictos
Técnicas para manejar situaciones tensas, clientes insatisfechos, problemas con productos mal entendidos. Aprendes a mantener la calma y encontrar soluciones viables.
Análisis de perfil de cliente
Identificar necesidades reales más allá de lo que el cliente dice explícitamente. Hacer preguntas adecuadas, escuchar de forma activa, proponer opciones ajustadas a cada situación.
Normativa y compliance en atención al cliente
Marco legal básico que debes conocer. Qué puedes y no puedes decir, cómo documentar conversaciones importantes, protección de datos aplicada a relaciones con clientes.
Herramientas digitales para seguimiento
Sistemas de gestión de relaciones, automatizaciones útiles, cómo organizar información de clientes de forma eficiente. Lo práctico, no lo teórico.
Próxima convocatoria
El programa arranca en octubre de 2025. Las plazas son limitadas porque trabajamos en grupos pequeños para garantizar seguimiento individualizado.
Inicio: 6 de octubre de 2025
Duración: 6 meses (octubre 2025 - marzo 2026)
Formato: Semipresencial con sesiones los martes y jueves
Plazas disponibles: 18 participantes